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路演嘉賓合影——廣東世運電路科技股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放出席嘉賓廣東世運電路科技股份有限公司董事長、總經理佘英杰先生廣東世運電路科技股份有限公司財務總監王漢暉先生廣東世運電路科技股份有限公司董事會秘書徐毓湘女士金元證券股份有限公司副總經理吳毓鋒先生金元證券股份有限公司保薦代表人崔健民先生金元證券股份有限公司保薦代表人肖晴箏女士廣東世運電路科技股份有限公司董事長、總經理佘英杰先生致辭尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友：大家好！歡迎大家參加廣東世運電路科技股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會活動。首先，我謹代表公司董事會、管理層及全體員工，對大家的關心及支持表示最誠摯的謝意！同時也感謝上證路演中心和中國證券網為此次網上路演活動提供的專業服務。世運電路所處行業為電子元件制造業中的印制電路板制造業。公司專注于印制電路板的研發、生產與銷售，通過不斷自主創新科技攻關，逐步提高公司產品的生產技術水平，不斷開發新型高端高精密線路板產品，并拓寬產品的應用領域。產品廣泛應用于包括計算機及周邊設備、消費電子、汽車電子、工業控制、醫療設備類產品。世運電路始終堅持“共贏”的核心價值理念，關注企業與社會、消費者、合作伙伴和員工的共同發展與生活品質的提升。通過本次網上路演，我們希望廣大投資者能夠對世運電路有一個更全面的了解，也希望能夠更加充分地聽取廣大投資者朋友的建議，你們的信任和支持，是世運電路未來持續發展的動力。最后，非常高興能借助網絡平臺與大家坦誠交流，希望大家能暢所欲言，多提寶貴意見和建議，我們也將本著誠信、負責的態度就大家所關心的問題進行解答。此次發行上市，是世運電路發展歷程中的一個重要里程碑，也是一次重大的跨越。我們將會繼續堅持以主營業務作為重心，借助資本市場把企業不斷做強、做大，以更加優秀的經營業績回饋股東和社會。謝謝大家！金元證券股份有限公司副總經理吳毓鋒先生致辭尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位關心和支持世運電路的朋友們：大家上午好！非常榮幸能夠參與今天廣東世運電路科技股份有限公司首次公開發行A股的網上路演活動，同時也感謝上證路演中心和中國證券網為此次網上路演活動提供的專業服務。作為世運電路的保薦人和主承銷商，我謹代表金元證券股份有限公司，向參與此次網上路演的所有嘉賓和投資者朋友表示熱烈歡迎和衷心感謝！廣東世運電路科技股份有限公司是一家專業從事印制電路板研發、生產和銷售的高新技術企業，經過多年的發展，公司已經成為行業中領先企業之一，在2015年全球PCB百強排行榜中，世運電路名列第64位。其產品廣泛應用于計算機、家電、通訊、汽車電子、醫療設備、工業設備等領域，產品銷售覆蓋全球所有主要市場區域。作為保薦機構和主承銷商，我們有幸同世運電路并肩經歷了從設立股份公司到本次發行的全過程，在此期間，我們見證了世運電路不斷發展壯大的事實以及做強做大的強烈愿望。我們真誠地希望所有關注世運電路的各位朋友，能夠通過本次網上路演活動，對本次發行的相關情況有更加深入、客觀的了解，從而更準確地把握世運電路的投資價值和投資機會。對于世運電路的發展前景，我們充滿信心，也相信公司能以本次發行為契機，不斷提升核心競爭力，持續把握市場和行業發展趨勢，開拓創新，再創佳績，為廣大投資者帶來一個良好回報。金元證券也將嚴格按照證券發行上市保薦制度的有關要求，切實履行保薦義務，勤勉盡責，做好本次發行上市和后續的持續督導工作。最后，再次感謝各位投資者對本次發行的熱誠關注，也預祝廣東世運電路科技股份有限公司首次公開發行A股圓滿成功！謝謝大家！廣東世運電路科技股份有限公司董事會秘書徐毓湘女士致結束詞尊敬的各位投資者朋友：大家好!今天非常高興能夠通過上證路演中心和中國證券網交流平臺，與廣大投資者進行深入的交流與溝通。在此，請允許我代表世運電路感謝各位的熱情參與，也感謝保薦機構金元證券為本次網上交流會順利舉行所付出的努力。通過今天的網上路演，相信大家對世運電路所處的行業情況、主營業務、核心競爭力已經有了進一步的認識，也對公司未來的發展增添了更多的信心。大家提出的許多中肯而有價值的建議，我們都將在今后的經營管理實踐中積極借鑒。此次的網絡交流不僅拓展了公司與投資者之間的溝通渠道，更增進了我們的感情，為我們建立長久互信的合作關系奠定了良好而又堅實的基礎。本次網上交流會雖然已接近尾聲，但世運電路與廣大投資者朋友溝通交流的大門是永遠敞開的，我們歡迎大家通過各種方式與我們保持溝通和交流，以便今后我們能更好地完善工作。公司也將通過多種形式加強與大家的互動和溝通，讓投資者朋友們可以進一步了解世運電路、信任世運電路。我們真誠地希望在世運電路未來的發展道路上，能夠繼續得到大家一如既往的支持與厚愛。今后，我們將更加努力提高公司的運營質量和綜合競爭實力，保持公司持續、穩定、健康的發展，以優異的經營業績回報投資者、回報社會，絕不辜負各位投資者朋友的厚望。最后，祝各位投資者朋友們身體健康，投資順利。謝謝大家!經營篇問：公司在同行業中的競爭優勢是什麼？佘英杰：第一，客戶資源優勢。公司一直專注于PCB產品的研發、生產和銷售，經過多年的市場拓展和品牌經營，公司積累了大量優質穩定的客戶資源，樹立了良好的品牌形象，獲得了市場的高度認可。公司通過與國際大型企業合作，進入國際大型企業的全球供應商體系，再向這些國際企業的各事業部門或區域公司供應產品，形成“自上而下”的產品銷售策略，掌握產品銷售的相對高點。第二，管理優勢。科學、嚴格、高效的管理體系是產品質量和企業盈利的重要保證。PCB行業由于技術難度大、產品質量要求高、工藝流程多、供應鏈體系復雜，對企業的管理能力有較高的要求，管理能力也是PCB企業競爭能力的重要體現方式之一。多年來，公司一直立足于國際市場，以國際先進標準對企業運營中的各個環節進行嚴格要求，通過與國際知名企業保持長期穩定的產銷合作和技術合作關系，逐步建立了與國際接軌的產品生產質量監督體系，也為公司的進一步發展和擴大再生產奠定了良好的基礎。第三，技術優勢。公司一直以提高生產技術水平和研發創新能力作為企業發展的核心，通過長期的人才培養和高素質的研發隊伍，形成了較強的技術研發實力，具備先進的生產技術。公司產品質量達到行業內先進水平，并得到了國際電子產品先進企業的高度認可。第四，區域優勢。公司所在的廣東省江門市位于珠江三角洲地區，陸路、水路運輸發達，而且是我國重要的電子信息制造業集中地，為公司的經營和發展提供了良好的條件。第五，成本優勢。公司產品絕大部分出口到國外，參與國際市場的競爭。與歐洲、美國、日本、韓國等地區的企業相比，公司在人力成本和原材料采購成本上具有明顯的優勢。在產品質量已得到國際市場普遍認可的基礎上，成本優勢使得公司產品與國外競爭對手的同類產品相比形成了顯著的價格優勢，因此在國際市場中具有較強的競爭力。問：公司生產周期情況如何？王漢暉：報告期內，公司線路板的生產周期約為15天，公司通過科學、高效的安排生產，生產周期基本保持穩定。問：公司的經營范圍有哪些？徐毓湘：研發、生產、銷售線路板（含高密度互聯積層板、柔性線路板）及混合集成電路，電子產品，電子元器件；自產產品及其輔料進出口；技術進出口；自產產品售后服務、技術服務及咨詢服務。問：公司的主營業務成本都包括哪些？肖晴箏：報告期內，公司的主營業務成本主要由直接材料、直接人工費用、折舊費用、能源費等構成，其中占比最高的為直接材料，占比在58%以上。行業篇問：請簡述一下公司的所處行業。佘英杰：PCB始于1936年，1943年美國將該項技術大量應用于軍方產品，1948年起用于商業用途。自二十世紀五十年代中期起，印刷電路板技術開始被廣泛采用。目前，PCB的應用已經深入到計算機、通信、汽車電子、消費電子、醫療設備、工業控制、航空航天等各種電子系統領域中。PCB的制造品質，不但直接影響電子產品的可靠性，而且影響系統產品整體競爭力，其產業的發展水平可在一定程度上反映一個國家或地區電子信息產業的發展速度與技術水準。問：上游行業的發展狀況對本行業有什麼樣的影響？佘英杰：PCB生產所需的原材料種類較多，主要包括覆銅板、銅箔、半固化片、化學藥水、金屬、油墨等。這些行業在我國都已得到較好的發展，無論是企業的數量和規模、交貨及時性，還是其他配套服務，都已能夠充分滿足PCB行業的發展需求。問：公司所處行業有什麼樣的特征？佘英杰：第一，周期性。PCB產品應用領域廣泛，由于下游行業的多元化，PCB行業的周期性不受單一行業的影響，主要隨宏觀經濟的波動以及電子信息產業的整體發展狀況而變化。從國際市場看，根據Prismark的研究，全球PCB市場的景氣周期與電子產品及半導體市場的景氣周期較為一致。近二十年中，PCB行業經歷了幾次較大的波動：2000-2002年，由于互聯網泡沫破滅的影響，PCB行業出現一次低谷；2002-2008年間進入持續增長階段；2009年由于金融危機的影響，再次進入一個低谷，2010年又快速恢復增長。預計未來幾年，全球PCB市場將處于增長狀態。從國內市場看，由于全球PCB產業向我國的轉移，我國PCB市場增長速度明顯高于全球整體水平，且受全球經濟及電子產品市場波動的影響小于全球整體市場。2000-2008年，我國PCB行業處于持續增長狀態；2009年受金融危機影響產值有所下滑；2010年重新恢復增長。預計未來一段時間，我國仍將以高于全球整體水平的速度增長，成為帶動全球PCB產業發展的主要力量之一。第二，季節性。印刷線路板的生產和銷售受季節影響較小，行業的季節性特征不甚明顯。但由于受到節假日消費等因素的綜合影響，一般而言，PCB生產企業下半年的生產及銷售規模均高于上半年。第三，區域性。全球區域分布：PCB產業主要集中在亞洲，其中中國是全球最大的PCB生產地區。國內區域分布：目前已經形成了以珠三角地區、長三角地區為核心區域的PCB產業聚集帶。隨著沿海地區勞動力成本的上升，部分PCB企業開始將產能遷移到中西部地區，未來可能形成珠三角、長三角、長江沿岸、環渤海、粵西北多個地區共同發展的局面。發展篇問：公司的發展戰略是什麼？佘英杰：公司堅持以線路板產品為核心，立足于公司在現有領域取得的優勢競爭地位，通過不斷自主創新科技攻關，逐步提高公司產品的生產技術水平，不斷開發新型高質量高密度線路板產品，并拓寬產品應用領域，進一步豐富和完善公司的產品線，實行多元化產品戰略；以“精益求精，自強不息，卓越創新”為宗旨，針對市場需求的不斷變化，逐步調整產品戰略，在維護現有老客戶業務穩定增長的基礎上，通過加大發展力度和擴大生產能力，提升產品質量，為國內外客戶提供高質量產品，經過3-5年的努力，爭取成為PCB領域的國際高端知名企業。問：公司有哪些市場開拓計劃？佘英杰：公司將不斷加強與客戶的合作，針對國內外PCB需求的不同特點制定設計相應的發展規劃，在國內市場上，充分發揮品質、技術和成本優勢，加強國內客戶開發力度，提高公司在國內市場的知名度和市場占有率；在國際市場上，公司將在現有的基礎上穩定與海外客戶的業務關系，進一步發揮資源優勢和成本優勢，鞏固和發展與全球知名電子制造企業的業務合作關系。問：公司未來的籌資計劃是什麼？佘英杰：目前，公司業務擴張速度較快，所需資金量較大，公司融資渠道較為單一，公司迫切需要開辟新的融資渠道。若公司上市成功，公司資本結構將進一步優化，為進一步融資創造良好的條件。未來幾年，公司將根據業務發展及股東收益最大化的需要，選擇適當的股權融資和債券融資組合，充分發揮財務杠桿和資本市場的融資功能，滿足公司可持續發展的資金需求，同時保持公司合理的資本結構，實現企業價值最大化。問：公司的技術服務擴展計劃是什麼？佘英杰：公司將進一步加大研發投入，完善技術創新機制，提升公司自主開發能力，力爭使公司整體設計、生產技術達到國際先進水平。公司未來將引進并培養不少中高級專業技術人才，完善公司技術研發團隊體系，在孵化產品的同時，培養和造就一大批德才兼備的科研人才，組成高水平的研發骨干隊伍；同時，進一步加大與客戶的技術交流，提高產品質量，提升客戶滿意度。問：公司盈利能力的未來趨勢怎么樣？肖晴箏：隨著電子產品在全球范圍內的大規模普及應用，PCB行業市場需求持續保持穩定增長的態勢，PCB產品市場前景廣闊。公司多年來專注于各類PCB的研發、生產和銷售，憑借先進的技術、優質的產品和豐富的行業經驗，經過多年的市場拓展和品牌經營，積累了大量優質穩定的高端客戶資源，樹立了良好的品牌形象，獲得了市場的認可。隨著公司的品牌號召力和市場影響力逐步加大，下游客戶的訂單量逐年增長，公司的銷售收入呈現增長態勢。通過本次募集資金項目的實施，公司將更好地把握市場快速發展的良好機遇，公司的市場競爭地位得到進一步鞏固，公司業務規模將進一步擴大。發行篇問：此次IPO募集資金運用對實現業務目標有什麼作用？佘英杰：本次發行募集資金的運用對于公司實現上述發展計劃具有非常重要的意義，本次發行募集資金運用主要為了拓展公司業務規模、擴大市場份額，提高產品質量，提升公司的綜合生產、服務能力。本次發行募集資金投資項目的實施，可以促進公司業務的發展，培育公司新的利潤增長點，提升公司的核心競爭力，并且本次發行募集資金到位后將大幅增加公司資本實力，為公司業務發展目標的實現奠定良好的基礎。此外，本次發行將為公司構建資本市場的融資渠道及豐富公司的融資方式，這將為公司未來業務發展需要提供長遠支持。問：請介紹一下募集資金的用途。徐毓湘：本次發行募集資金扣除發行費用后，將用于投資下列項目：（1）年產200萬平方米/年高密度互連積層板、精密多層線路板項目；（2）補充流動資金項目。問：公司募集資金投資項目有哪些風險？崔健民：公司本次募集資金投資項目經過了詳細、充分的可行性研究，審慎考慮了市場環境、公司管理水平、技術水平和資金狀況等方面因素，預期募投項目能夠實現良好的經濟效益。但如果行業政策、市場環境發生變化、募集資金不能及時到位，或項目實施過程中出現其他不利情形，將會直接影響到募投項目的實施，使得募投項目的預期效益難以如期實現，進而影響公司的經營業績。文字整理倪丹主辦上海證券報·中國證券網(www.cnstock.com)特別支持本文來源：上海證券報·中國證券網責任編輯：王曉易_NE0011
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