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12月20日到22日，由動脈網主辦，畢馬威中國、君聯資本、BV百度風投、為來資本、普華資本、清華野村中國研究中心、長嶺資本、聯想之星、元璟資本、中國研究型醫學院學會互聯網醫院分會、艾美達、清科資本、研值聯合主辦的“2019未來醫療100強”論壇在北京·九華山莊拉開帷幕。本屆大會報名人數超過5000人，設置15場論壇，分別為：未來醫療峰會、百強峰會、領袖峰會、健康醫療基金合伙人峰會、中日健康產業發展論壇、創新藥論壇、創新健康險論壇、數字病理與精準診斷論壇、健康管理論壇、醫療器械論壇、互聯網醫院論壇、智慧醫院建設論壇、藥企數字化營銷論壇、生物技術論壇、醫學人工智能論壇，覆蓋2019年度11大熱門領域。在12月21日下午舉行的中日健康產業發展論壇上，株式會社野村綜合研究所咨詢事業本部高級顧問尾本巧、動脈網聯合創始人、COO畢元鋒、富士膠片（中國）投資有限公司副總經理、醫療制品事業部本部長淺房勝也、日立（中國）有限公司養老介護事業推進本部總經理傅子毅、復星健康險與健康管理集團副總裁鄭毅、平安醫療健康管理股份有限公司副總經理、平安好醫投資管理有限公司CEO邢立萍、清科資本合伙人、清科醫療投資合伙人喻聚蓉來到現場并發表精彩演講，株式會社野村綜合研究所副主任川嶋一郎擔任主持人。兩國嘉賓圍繞中日健康產業的發展情況、雙方合作機遇、及各自發展的創新及特色等話題發表了演講，動脈網（微信：vcbeat）對嘉賓的精彩觀點進行了整理。尾本巧：數字化——日本健康產業問題的解決之道從國家的角度來看，醫療健康產業中QCA缺一不可。Q：品質，即服務質量；A：可及性，即醫療便捷程度；C：成本：費用。日本在QA兩方面具有優勢，但C方面仍然存在一些問題：醫療費用占GDP比例高、老齡化程度高導致醫療成本不好控等。日本政府致力于利用科技手段來提升效率（降低C）及優化服務內容（改善QA）。因此日本政府提出了三種措施：多種形式的就業和社會參與、延長健康壽命，及醫療與福利服務改革。在數字化醫療服務改革方面，日本政府設定了4大重點領域：第一，推進基因組醫療及AI的應用。在基因方面，在全國范圍內，利用全基因組信息等來查明癌癥等病因、推動診斷和治療方法的開發，推動個性化醫療的實現。第二，推進PHR（個人健康數據）。通過將政府和醫療機構所擁有的PHR數據反饋給個人來幫助其改變個人的生活習慣，改善健康狀況。第三，推動醫療及護理臨床信息的應用。日本希望建立一個覆蓋全國患者醫療信息查詢的體系，在日本任意一個地方都可以查詢并參考歷史診療記錄，并接受最適合的醫療和高品質的護理服務。第四，推進對數據庫的有效利用。推進醫療和護理領域的大數據建設。具體到民營企業的措施方面，主要有六點：提供健康管理服務、開發和銷售新的商業保險、利用先進設備進行臨床檢查、研發數字化藥物、研發院內溝通軟件和機器人。畢元鋒：區域醫療產業集群波士頓是全球知名的生命科學產業聚集地。截至目前，該地區聚集了600多家生物技術公司、48所大學，擁有美國六大醫院中的5家。如波斯頓地區一樣，中國是否也能產生一個這樣的集群城市呢？我們根據醫療大健康產業情況，劃分了東部、中部和西部產業帶。具體通過金融、人才、技術三個視角來分析區域的差距及特色。在具體分析產業的時候，我們具有一個核心的基礎模型。這個模型分為三個部分：域、重新域定、關系時間。我們發現任何一個產業的變化，都是由底層技術來推動的。由底層技術衍生出新的場景、新的需求，誕生了新的產品、新的服務，甚至整個體系被重構。我們發現在特別長的周期內，在不斷衍生創新企業的過程中，各個區域、各個城市，是有機會通過對產業規律的認知，把他們導入到一定的物理空間范圍內（這個物理空間不是一個小尺度的物理空間，而是一個相對比較大的范圍）最終形成一個區域產業的集群，所以我們開始嘗試定義未來醫療坐標城市。我們提煉了未來醫療坐標城市的要素，未來醫療坐標城市是指以醫療產業為核心，某城市（或區域，直線距離一般在50km-100km以內）健康醫療產業鏈直接帶動的產值超過2000億元人民幣，占城市（或區域）GDP超過5%，成為城市（或區域）的支柱產業。當前，大部分城市仍然處于未來醫療產業坐標城市建設的初級階段，動脈網結合自身的深度研究和優勢資源，我們提出“城市特色定位、產業品牌定位、資源渠道定位”的未來醫療產業坐標城市A計劃，以建設健康醫療產業融合發展圈為核心目標。我們總結了3個層次、7個要素：第一層次只有一個要素，即政策的配置，政策配置是城市產業推動者，最具主動性的產業發展調節器。第二個層次有三個要素：物理空間、人才的聚集和資源的儲備，物理空間是產業載體，也是產業定位的關鍵考量。人才是產業可持續發展的動力；資源是產業發展的催化劑。第三個層次也是三個要素：金融體系、產業鏈核心節點和產業生態氛圍，多層次、有針對性的金融體系是產業得以有效運轉的血液。大企業是核心節點，小企業是活力源泉。淺房勝也：預防、診斷、治療三者結合的醫療健康我今天的演講題目最終確定為“快樂的100歲”。日本的老齡化程度高，因此我們希望通過使用先進的技術和解決方案，為人類健康帶來有效而全面的保障，讓人們獲得越老越有快樂的人生。我們理解的醫療健康業務包含三個方面：預防、診斷、治療。“預防”涵蓋護膚品、保健品、洗護系列等；“診斷”涵蓋有X線圖像診斷（FCRDR）、內鏡、放射性診斷藥物、超聲圖像診斷設備臨床生化分析設備等。“治療”涵蓋低分子藥品、生物醫藥、再生醫療等。目前，癌癥是人類的“健康殺手”，要想抗擊癌癥，早癌篩查刻不容緩。中國醫療現狀的特征之一是醫生總量不足，需要借助更快速、更高精度的診斷設備以提高效率，幫助更多醫患。富士膠片內鏡系統中搭載的LCI（聯動成像技術）BLI（藍光成像技術）可實現對細微血管及結構的觀察，更好地區分“腫瘤性病變”和“炎癥性病變”，圖像清晰、易于識別，無論是早癌篩查還是精查，都有較強優勢，也便于臨床醫生的診斷。對于下一步的發展方向，隨著AI時代的到來，使得各界能更加有機地聯系起來，共同解決醫療問題、減輕醫患雙方負擔。在中國，醫療環境將面臨著醫療市場增長、老齡化的快速推進、生活習慣病的增加以及先進技術的發展等變化，在中國的醫療第一線，也仍然存在著醫師短缺、醫院經營效率較低、醫療差距明顯、基礎醫院水準尚不充分等問題。而利用醫療AI技術，將能為解決這些問題做出貢獻，同時借助醫療AI，還將有望幫助提高民眾的健康意識、促進智慧醫療、助推地區間醫療合作，從診斷、運作方式和工作流程三個方面促進中國醫療的發展。醫療AI也將成為富士膠片醫療健康未來發展的重點。目前富士膠片正在研發醫療AI品牌“REiLI”，它通過人工智能技術與富士膠片傳統優勢的圖像處理技術相結合，能實現自動識別解剖學構造、支持病變檢測和測量，以及生成診斷報告，并通過學習數據不斷進行提升。鄭毅：大健康領域新動向與新趨勢政策看趨勢從政策看未來。今年9月份，國家發展改革委等多部門印發《促進健康產業高質量發展行動綱要（2019-2022年）》，進一步具象化國家戰略，明確聚焦包括優質醫療健康資源擴容工程、“互聯網+醫療健康”提升工程、中醫藥健康服務提質工程、健康服務跨界融合工程、健康產業科技創新工程、健康保險發展深化工程、健康產業集聚發展工程、健康產業人才提升工程、健康產業營商環境優化工程、健康產業綜合監管工程等在內的十大工程。11月份，國家又下發了新修訂的《健康保險管理辦法》，著力滿足人民群眾日益增長的健康保障需求。我國健康險發展空間巨大，且增長速度快，新修訂辦法中有幾點我比較關注：第一，規范保險經營，優化供給側改革。強調“回歸本源、保險姓保”的監管基調、積極推進供給側改革，滿足多元化客戶需求、規范健康保險經營行為，保障消費者權益。第二，肯定健康服務的價值，鼓勵健康產業生態融合。鼓勵保險公司將健康保險產品與健康管理服務相結合，以實現降低健康風險，減少疾病損失的目標。《新辦法》將健康管理服務成本比例調整至凈保險費的20%。第三，鼓勵大數據和科技應用，聚焦專業化經營。鼓勵大數據等技術在保險營運風控中的運用，對健康險專業化經營提出更高要求。數字科技的發展談到數字科技，我認為這是未來成熟世界中必不可少的一環。根據飛利浦針對消費者調研結果顯示：75%的受訪消費者表示，數字化技術對他們的健康管理非常重要。同時，依據麥肯錫預估，數據醫療帶來的市場價值5000億美元；而2018年全球數字醫療風險投資金額高達146億美元。數字科技驅動健康產業全面升級為以客戶體驗為中心，讓產品與服務無縫化、動態化及定制化。數字和技術在影響人類生活消費方式的同時，也改變了人與醫療健康之間的關系，更引發了整個醫療健康行業的變革與創新機會。如問診、就醫、治療等醫療行為將不再局限于醫療機構發生，而是以患者為中心，隨時隨地提供醫療服務；治療方案、臨床研究、藥品研發等不再以大人群為基礎，而是針對不同的患者提供定向性、個性化、精準性治療；醫生與患者的關系也不再是上級與下級的階層關系，而是合作關系，患者在治療過程中也擁有話語權；醫療健康數據不僅僅存在于醫院、檢驗機構以及保險公司，穿戴設備以及移動智能設備的興起，醫療健康數據來源越來越豐富；在整個診療過程中，醫生不再回避患者對治療方案效果的知情權，而是更多地引導患者，分享相關的信息；醫療健康知識不再是醫療從業人員、醫學專家等專業人士的專長，普通人也能通過互聯網、社交軟件獲取專業的健康醫療知識。全球大健康產業的四大未來趨勢趨勢一：醫療健康產品與服務的支付與可及性以價值醫療為導向，項目付費向結果付費的轉變；支付方與供給側打通數據，共贏合作，這其中信息化和數字化的能力是關鍵。趨勢二：生態交叉融合社會經濟地位，就業職業，社會服務體系，教育，環境，社區，醫療服務可及性等因素都會對健康產生深刻的影響；傳統醫療健康產業與企業，房地產，教育，以及交通行業相融合，未來將通過合力建立機制解決SDOH的問題。趨勢三：C端客戶對于醫療健康產品與服務的訴求C端對于產品及服務的價格，質量，體驗以及其安全性都提出了更高的要求；醫療與服務從被動到主動，從以醫療機構為中心轉變以為客戶為中心；醫療健康產業從疾病醫治到健康管理的遷移，消費者更主動更直接地參與到健康管理（預防，早期干預，以及身體和精神上的完滿狀態）中來；消費者將基于個人健康需求和風險判斷，主動配置專屬個人的健康管理整體方案，產業也將通過數字客戶實現由B2C到C2B的轉變。趨勢四：技術創新賦能產業發展數字科技，穿戴設備，醫療健康物聯網互聯網驅動將全方位提升服務；醫療健康產業也將與零售，金融，科技等行業在數據上的進一步打通，來支撐產業的發展與升級；技術創新全面升級產業，諸如診斷，治療，醫藥質量，產品及服務的速度與精準性，自我管理，患者消費者體驗，新藥新器械的研發，個性化醫療等；數據安全與合規的體系化建設也將進一步完備與強化。傅子毅：病態遷移預測模型可實施有效的健康管理所謂的病態遷移，就是運用大量的處方及體檢數據，創立分析各種疾病的相互關聯因素的【病態遷移】模型，對因生活習慣病所產生的醫療費用作出高精度的預測。通過機械學習計算出不同項目之間的相互影響程度，推算出各種病態的變化，預測將來的醫療費用支出。如通過現在檢測的中性脂肪、血壓、血糖值等項目，預測出糖尿病、高血壓癥、脂肪常見癥等疾病項目。這種模型的建立是需要大量數據的積累及學習，首先要對原始數據做必要的數據清洗、然后構建屬性間的關聯關系、構建屬性間相似度矩陣，計算各屬性節點的條件概率表。在學習后，構建病情遷移模型：對原始數據做必要的數據清理，用以預測未來醫療費用、預測未來某些疾病的發病概率。通過該病態遷移模型的技術，已驗證了加入日立健康保險組合的11萬日立員工的體檢及醫療支出數據，預測出將來醫療費用的支出，誤差率＜5%。借鑒病態遷移模型的預測模型可提供有效的健康管理方案，有利于醫療費用節省。如運用預測技術針對高危人群實施有效的健康輔導，幫助大家改善生活習慣、減輕體重、預防疾病等。邢立萍：第三方醫療服務的創新與發展隨著社會辦醫逐步深化，第三方醫療機構成為醫改新動力。從國家政策層面看，自2013年便鼓勵大力發展第三方醫療服務，引導發展專業的醫學檢驗、醫學影像中心；2017年明確鼓勵醫學影像、醫學檢驗醫療機構向集團化和連鎖化方向發展；到2018年支持醫院檢驗、影像業務外包；2019年6月支持公立醫院與第三方醫療機構合作。在醫療控費大環境下，第三方醫療機構也迎來了發展機遇。各地醫療控費已從藥品向耗材與檢測項目發展，形成合圍之勢。醫院將醫學檢測服務外包至高質量高標準的第三方醫療機構是未來發展趨勢。現如今，第三方醫療機構，特別是醫技類第三方機構，是傳統醫院體系的重要合作伙伴。但第三方醫學檢測中心具有很高的門檻：第一，技術支撐。“遠程閱片”有賴于影像數據系統的數據傳輸、存儲與處理能力，影像設備的精準度以及閱片專家的診斷水平，未來還將更多依賴于AI技術水平；第二，行業標準。要實現影像檢查結果在不同機構之間的互認，就需要制定并遵循醫學影像行業的統一技術標準，最大程度上減少由于人為判斷不一致等產生的干擾。在此背景下，中國平安加速構建醫療健康生態圈，積極布局第三方醫學檢測市場，旗下平安醫保科技在全國設立平安健康（檢測）中心，以推進分級診療，實現區域醫療資源共享為導向，構筑集影像診斷、醫學檢驗、精密檢查“三位一體”的服務閉環。在醫學檢驗領域，平安健康（檢測）中心與國際領先的醫學檢驗服務集團日本SRL公司合資成立醫學檢驗實驗室，引入中日專家團隊，以高自動化的流程設計和國際領先的精度管理，打造國內檢驗技術金標準，為客戶提供高精準度的臨床服務。喻聚蓉：康養護一體化企業是投資機構看好的方向我們會發現，所有的養老問題都可以總結成“康、養、護”的問題，它有兩種表現形式：主動醫養和接受專業康護理，最終實現一個目標：高質量的生活與終老。對于康養護，國內外有多重驅動因素：政策利好、消費升級、支付創新、技術創新、資本多元。而日本和美國作為養老問題突出，養老產業先行的國家，從制度與模式上有諸多可以學習得地方。日本的養老年金制度與介護保險制度已經有數十年的發展歷史，制度的完善是養老事業最大的支撐。諸多實業企業、地產開發商、保險公司、財團以及政府本身也參與到了養老事業的供給端中。美國是典型的市場導向，支付端方式多樣，供給端以私營企業為主。而中國與日美的老齡化水平正相當。當前中國處于老齡化社會形成期的拐點，預計未來8-10年，中國康養護領域迎來行業爆發期：康養護需求急劇增長，行業龍頭、上市公司集中出現。看回中國，中國的康養護機構經過30年發展，呈現了“萬物生長”之態，已有多家康復醫院，護理院，護理中心及康復科成立。從資本市場的角度看，資本經過了十多年的發展，發展歷程已清晰可見：傳統器械和代理商，國企央企，市場化PEVC，一直到今天戰略投資逐步入局，資本端口脈絡清晰。投資領域也不斷變化：從產品到器械，從平臺到服務，資本進行各方面全方位的投資，覆蓋整個領域。就投資表現而言，炒概念的互聯網醫療、簡單的陪護機器人、建樓式的康養護機構，看起來機會不大了，“春花已逝”；嚴肅醫療級別的專科服務機構、醫養護理類綜合服務企業，及ToB提升服務效率與覆蓋范圍的企業，發展正當時，“夏花綻放”；大數據驅動帶病保險支付創新類、實用輔具、智能產品類、人才培養與撮合交易平臺類，還需要多一些耐心，充分“夏長”后，待“秋收”。全球加速老化，而解決問題的過程復雜且時間長，沒有哪個獨立的行業、公司、國家能夠單獨承擔，大家要產生合力，才能更好地面對和加以解決。一方面，大家面對養老問題需有共同的價值觀：放棄獨立發展，放棄過分追求短期收益和速度，更愿意相信生命增量的可能，追求長期主義，一起加強對命運的共同關注；另一方面，可以使用資本工具來產生粘合和推動協同的效應。
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