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[億歐導讀]隨著“顏值時代”的來臨，追求美麗和展示美麗的效應使醫療美容的需求與日俱增，醫療美容行業成為“朝陽行業”。醫美行業市場廣闊、增長迅速。圖片來自“123RF”【編者按】近來，醫美的診療事故頻發，國家加強了對這些高風險、低專業的民營機構的監管，醫美行業已經趨于規范化、專業化。本文首發于海爾醫療金融，作者海爾醫療金融；經億歐大健康編輯，供業內人士參考。政策支持社會力量深入專科醫療等細分服務領域，在眼科、骨科、口腔、婦產、兒科、腫瘤、精神、醫療美容等專科以及中醫、康復、護理、體檢等領域，加快打造一批具有競爭力的品牌服務機構。2018年專科醫院中，精神病醫院數量1330家，增速13.7%，位列第一。婦產（科）醫院、口腔醫院、骨科醫院數量分別為807家、786家、761家，數量位于專科醫院前列，增速分別為4.4%、14.1%、18.7%。在眼科、口腔、婦產科和精神病等專科領域，由于準入門檻低，低投入高回報等因素，連鎖模式已經較為成熟，已形成全國、區域型品牌。從市場規模來看，醫療美容醫院及康復醫院市場規模較小但增速較快，未來行業規模有望實現大規模提升。本篇針對美容醫院，探究其行業發展情況、及發展中的機會。資料來源：WIND醫美行業市場廣闊、增長迅速，非手術類占主導美容可以分為生活美容和醫療美容。根據商務部的定義，生活美容指的是運用手法技術、器械設備并借助皮膚護理、形象設計、化妝、膳食保健、健美運動等非醫學手段，為消費者提供人體表面無創傷性、非侵入性的皮膚護理、美體塑身、SPA、化妝修飾等服務。與之對應的是醫療美容，醫療美容與生活美容的區別主要是真皮層是否破損。醫療美容對人體有創傷性和侵入性的改變。根據衛生部的定義，醫療美容是指運用手術、藥物、醫療器械以及具有其他具有創傷性或入侵性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復或再塑。醫療美容可以繼續細分為美容外科、美容皮膚科、美容牙科和美容中醫科。美容外科中的項目可以分為四個等級，四級高等項目只能在三級整形外科醫院或設有醫療美容科或整形外科的三級綜合醫院才能開展。資料來源：海爾產業金融整理醫美行業市場廣闊、增長迅速。根據FrostSullivan我國醫美行業總收入從2015年640億元增長到2018年的1220億元，行業收入擴張1.9倍，CAGR23.6%。醫美行業收入中非手術類收入增速較快，占比由2015年的39.1%上升至2018年的41%，CAGR為26%，手術類醫美收入CAGR約為22.7%。我國醫美滲透率仍低于世界發達國家，仍具有顯著提升空間。醫療美容療程滲透率以每千人接受醫療美容療程為單位。根據ISAPS在2015年的統計數據顯示，每千人接受醫美療程為1.7，同比美國為12.6，巴西為11.6，韓國為8.9，我國滲透率為2，滲透率對標成熟市場仍然有5倍的發展空間。資料來源：FrostSullivan資料來源：更美白皮書醫療美容主要分為兩大類：手術類及微整形類（即非手術類）。手術類醫療美容按照部位又可分為五官醫療美容、美體醫療美容、皮膚醫療美容、口腔醫療美容、其他醫療美容等，比較經典的項目包括眼部手術、鼻部手術、胸部手術和瘦身等。非手術類醫療美容可分為微創美容類（注射玻尿酸、肉毒素等）、皮膚美容類（激光、熱瑪吉、磨皮等）等。非手術類醫美風險低、頻次高、起效快，成為消費者和經營者追捧的熱點。對于消費者而言，相比于手術類項目，非手術類項目的風險相對較低，創傷小，通常1-2天即可恢復，起效更快，且不具有永久性和不可逆轉，價格更低，更容易接受。而對于行業經營者而言，非手術類項目操作更為簡單，消費頻次更高，且開設資質門檻更低，非三級專科或綜合醫療機構即可設立。資料來源：海爾產業金融整理資料來源：國元證券非手術類醫美項目占主導。據FrostSullivan估算，香港地區醫療美容整體就診人數將由2011年的318萬人增高至2020年的880萬，其中，微整形類醫美的手術例數將由2011年的210萬增加至2020年的1097萬，增速遠超手術類醫美（由2011年的150萬增加至2020年的321萬），兩者的差距也預計將擴大繼續擴大。中國地區數據也同樣能夠觀察到這一現象，非手術類醫美項目數量占比從2011年60%提升到2017年71%。醫美藥品中使用最為廣泛的是肉毒素和玻尿酸。據ISAPS，2016年全球最受歡迎的整容項目分別是肉毒素、玻尿酸、抽脂、眼瞼手術、激光脫毛、鼻部塑形、自體脂肪移植、光子嫩膚和化學換膚，其中，肉毒素和玻尿酸項目分別達到493337萬例。資料來源：FrostSullivan資料來源：ISAPS根據更美白皮書顯示，我國正規的醫美機構約有9500家，其中小型民營診所占據7成左右，而“黑診所”則超過60000家。其中，正規醫療機構的醫療美容服務主體主要為公立醫院整形科、大型美容整形醫院、醫生個體執業診所等。公立醫院整形科技術實力雄厚，以斷肢、斷指重接等難度較大手術為主，醫療美容兼具醫療與消費雙重屬性，公立醫院整形科無法成為市場主體。大中型規范化整形美容醫院連鎖化是趨勢，有效分攤營銷成本以降低單位獲客成本，提升盈利能力；有能力的醫生開辦個體診所，針對部分有特長的細分領域，走精品化路線，也將成為醫美市場重要組成部分。資料來源：海爾產業金融整理資料來源：海爾產業金融整理2018年美容醫院業務收入122.58億元，增速37.9%，業務規模為2005年的459倍；整形外科醫院業務收入18.76億元，增速10.7%，業務規模為2005年的11倍。近幾年，毛利率基本維持穩定，美容醫院業務毛利率55.4%，整形外科醫院業務毛利率40.7%。其中，人員支出占比約為52.4%，占整個醫療成本的一半以上。2018年醫療美容醫院的執業醫生及助理執業醫生數量14031人，增速29.15%，與上年基本一致。由于美容醫院業務主要以非手術類項目為主，非手術類項目開設門檻低、具有高頻、見效快的特點，致使其毛利率較高，項目增速遠高于手術類項目增速。資料來源：WIND目前，醫美機構主要通過四種途徑獲客，分別是廣告投入、搜索競價、美容院導流和APP服務，傳統模式下，醫美機構將大量的營銷成本投入到吸引消費者中，但行業廣告轉化率極低，在傳統的粗獷式營銷下，獲客成本極高，營銷費率一般在30%以上，侵蝕掉超過50%的毛利潤，導致一般醫美機構凈利率在3%至5%。現階段醫美機構中，以小規模連鎖為主，易形成規模效應，降低獲客成本，保證盈利能力。另一方面，由于整個行業中不規范經營的現象十分普遍，這些不具有營業執照及醫療機構執業許可證的醫美機構，規模小、隱蔽性強、監管成本高、監管困難，但其數目巨大，執業人員未經過正規、系統培訓，所使用醫療耗材也多以次充好，達不到行業基本要求，以降低成本作為提升利潤的主要方式，不僅使用戶利益受損，也直接瓜分了正規醫美機構的市場份額，使其運營成本間接增加。資料來源：光大證券互聯網垂直社區口碑積累有望促進行業發展。隨著移動互聯網的發展，醫美APP創新模式誕生，一方面，傳統醫美模式遇到發展瓶頸。醫美APP能夠有效解決傳統模式的營銷局限性，越來越明顯的成為醫美行業主要平臺的下游渠道。另一方面，我國市場上的醫美用戶陌生人社交分享意識較強。由于年輕人是醫美市場的主力軍，且更多地人進行的是非手術類微整形，年輕人也更愿意在陌生人社交媒體上分享自己的整形成果，進一步促進了更多人嘗試整形，這給醫美APP的發展提供了良好的土壤。資料來源：德勤行業趨于專業化和規范化。近來，醫美的診療事故頻發，國家加強了對這些高風險、低專業的民營機構的監管，在2017年12月22日，中國整形美容協會安全聯盟成立，首批認證了105家機構、揭曉了91位首批認證醫生的名單。安全聯盟的建立為中國醫美行業引入了第三方安全信用評價體系，利用醫美APP平臺的大數據庫，幫助醫美用戶在魚龍混雜的醫美市場辨別真偽。行業協會的成立有利于醫美行業合規化的發展。資料來源：衛計委本文已標注來源和出處，版權歸原作者所有，如有侵權，請聯系我們。
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